Asset-Management ab 200 Mio EUR AUM in Ottenbach
Sie verwalten ein Großportfolio am Standort Ottenbach jenseits der 200 Mio EUR NAV-Schwelle. BonVista bietet vollumfängliches institutionelles Asset-Management — INREV-Compliance, GRESB-Top-Quartil, BaFin-konforme Reporting-Strukturen und integrierte ESG-Strategie über den gesamten Bestand.
Warum dieses AUM-Segment in Ottenbach besondere Steuerung verlangt
Großportfolios am Standort Ottenbach jenseits der 200 Mio EUR NAV-Schwelle stehen im Fokus von Aufsicht, Investoren-Boards und ESG-Ratings. Reporting-Komplexität (INREV, GRESB, ESRS, BaFin §§ 28a KAGB) skaliert nicht-linear mit AUM. Eigene Aufbau bindet typisch 5-10 FTE plus Vollintegration einer Asset-Management-Suite. Wir liefern diese Funktion als externes Mandat oder als hybrides Co-Sourcing-Modell.
Was BonVista in diesem AUM-Segment liefert
- Vollumfängliche INREV-Compliance inkl. NAV-Adjustments und INREV TER
- GRESB-Submission mit Top-Quartils-Anspruch (Score 70+)
- BaFin-konforme Reporting-Strukturen für KAGB-regulierte Investmentvehikel
- ESRS-Datenpflege für CSRD-pflichtige Konzern-Holdings inkl. doppelter Wesentlichkeitsanalyse
- Eigenes Real-Estate-Risk-Management mit Quartals-Stresstests (Yield-Shift, Vacancy-Spike, Refinanzierung)
Trifft das auf Ihren Bestand in Ottenbach zu?
Sieben Indikatoren für ein institutionelles Mandat im AUM-Segment > 200 Mio AUM.
- Portfolio-NAV über 200 Mio EUR
- Mehrere Asset-Klassen oder geografische Segmente
- BaFin-regulierte Investmentvehikel (Spezialfonds, Pensionskassen-Direktanlage)
- GRESB-Score zu optimieren oder Top-Quartil-Position zu sichern
- ESRS-/CSRD-Berichtspflicht aktiv ab Geschäftsjahr 2025/26
- Refinanzierungs-Tranchen über 50 Mio EUR in den nächsten 36 Monaten
- Hybrides Co-Sourcing-Modell mit eigenem Asset-Management-Team gewünscht
So läuft die Mandatierung in Ottenbach ab
1. Portfolio-Audit
Strukturierte Aufnahme aller Bestandsdaten — Mietverträge, WALT, NAV, Instandhaltungs-Backlog, ESG-Status, Cap-Rate je Objekt. Lieferung als Asset-Datenbank inkl. Quartals-Snapshot.
2. Strategie-Definition
Definition Halten / Optimieren / Veräußern je Asset. Festlegung Ziel-IRR, Ziel-Cap-Rate-Spread und CRREM-Pfad. Schriftliche Asset-Management-Richtlinie als Investorengrundlage.
3. Operative Übernahme
Übernahme kaufmännischer und technischer Verwaltung gemäß §34c GewO. Onboarding der Mieter, Migration in unser ERP (Domus / Reasult / iX-Haus) inkl. Bank-Schnittstelle.
4. Quartalsreporting + Optimierung
Quartalsweises Reporting nach INREV / GRESB Light auf NAV-, FFO- und IRR-Basis. Jährliche Strategie-Review inkl. Hold-Sell-Analyse und ESG-Pfad-Update.
Häufige Fragen — > 200 Mio AUM in Ottenbach
Übernehmen Sie auch BaFin-regulierte Spezialfonds in Ottenbach?
Ja, im Co-Sourcing-Modell mit der KVG. BonVista übernimmt Asset-Management-Funktionen (Bestandssteuerung, Reporting), die KVG bleibt aufsichtsrechtlich verantwortlich.
Welche ESRS-Tiefe liefern Sie für CSRD-pflichtige Holdings?
Vollständige Datenpflege ESRS E1 (Klima inkl. Scope 1-3), E2-E5 (Umwelt), S1-S4 (Soziales), G1 (Governance). Doppelte Wesentlichkeitsanalyse für die Asset-Klasse Immobilien als Zulieferung in den Konzern-Sustainability-Report.
Wie funktioniert das Co-Sourcing-Modell?
Definierter Funktions-Split: Ihr Team behält strategische Entscheidungen (Investment, Disposition), wir übernehmen operatives Asset-Management, Reporting, ESG, Forderungsmanagement. SLA-basierte Steuerung über Dashboard und Quartalsreviews.
Welche Risk-Management-Stresstests führen Sie durch?
Quartalsweise: Yield-Shift +50/+100 bps, Vacancy-Spike +200 bps, Refinanzierung bei +200 bps Spread. Reverse-Stresstests zur Identifikation der NAV-kritischen Szenarien.
Welche Mandatsdauer ist bei Großportfolios üblich?
5-7 Jahre mit jährlicher Verlängerung und 12-18 Monaten Kündigungsfrist. Bei Spezialfonds-Mandaten Vertragslaufzeit synchron zur Fondslaufzeit.
Andere AUM-Segmente in Ottenbach
BonVista bedient alle institutionellen AUM-Klassen am Standort Ottenbach.
> 200 Mio AUM — Nachbarstädte
BonVista verwaltet Bestände im Segment > 200 Mio AUM auch in der Region rund um Ottenbach.
Mandat im Segment > 200 Mio AUM in Ottenbach
Unverbindliches Erstgespräch zur Mandats-Skizzierung — wir analysieren Bestand, Reporting-Anforderungen und ESG-Status.